国际电子商情21日讯本周内，美国AI财产界的两则要害亮相，勾画出这条财产链当前最真正的现况：于需求侧，AI对于存储芯片的吞噬正完全改写半导体行业的周期律；于基础举措措施侧，数据中央设置装备摆设正面对电力、水资源及处所羁系的硬约束。财产竞争的胜败手，已经从纯真的算法或者芯片设计，转移到 存储产能+电力供应+处所准入 的工业化落地能力上。

美光CEO称AI完全改写存储周期

存储芯片巨头美光科技董事长兼CEO桑杰 梅赫罗特拉于8月20日的公然采访中暗示，人工智能从底子上转变了存储行业， 如今，没有内存芯片就没有人工智能。人工智能体系需要更多内存，需要更高机能的内存，需要更低功耗的内存 ，内存的价值等式已经经完全转变。他进一步指出，AI对于存储的需求不仅限在数据中央，将来主动驾驶汽车、呆板人以和AI消费装备都需要年夜幅增长存储容量，他将存储界说为 AI时代的战略基础举措措施 。

需求侧的紧张水平可以用一个数字量化：梅赫罗特拉吐露，数据中央客户今朝的采购意愿约为美光现实可承诺供给量的150%，即需求凌驾供应约50%，公司产能仍没法满意市场需求， 咱们终端市场的所有客户城市采办咱们出产的所有产物 。

更为要害的是，AI正于转变客户采购存储的方式 已往客户广泛询价并选择最低报价供给商，而此刻存储必需与处置惩罚器和总体体系协同设计，美光正愈来愈早地与客户于产物开发周期初期合作无懈。为加强需求端可猜测性，美光正踊跃推进持久战略互助和谈，6月尾已经与16家客户签订五年期战略和谈，今后又新增更多和谈， 他们已经经承诺吸收这些货物，以是这给了咱们需求方面的保障 。

供应侧的回应是空前范围的美国本土扩产。梅赫罗特拉暗示，美光规划于美国制造业及研发范畴投资2500亿美元，今朝正于爱达荷州博伊西总部四周设置装备摆设年夜型半导体系体例造厂。博伊西工场终极将包括两座晶圆厂，每一座面积约莫相称在10个足球场，一座晶圆厂利用的钢筋就足以绕地球两圈，第一座晶圆厂估计将在2027年中期最先出产晶圆。8月20日，美光还有公布规划将来十年投资100亿美元，于博伊西成立一座研究机构，重点研究存储技能、进步前辈存储与计较架构、进步前辈封装和半导体系体例造技能。

特朗普力挺数据中央设置装备摆设

与需求侧的高景气相呼应，特朗普当局于8月20日也开释出明确的政策旌旗灯号。特朗普于白宫一场聚焦加密钱币的勾当竣事后对于记者暗示，人工智能的主要性可能会变患上 比互联网更年夜 ，他呼吁制订不会缓解该行业成长的羁系办法，并为美国各地数据中央及发电厂的快速设置装备摆设辩护。 咱们但愿举行羁系，但咱们但愿羁系可以或许让它们继承连结带领职位地方。这类羁系不会抹杀一个很是主要的行业（人工智能）。我认为它的主要性可能跨越互联网，跨越任何人所见过的任何行业。

特朗普鼎力大举呼吁人工智能公司制作发电厂为其数据中央供电，而不是依靠现有电网。 咱们的电网老旧、懦弱及不胜重负，以是他们正于制作世界上一些最伟年夜的发电厂。他们现实上是将过剩的电力运送到电网。咱们此刻利用的不是来自电网的电力，而是全新的电力。 本年3月，亚马逊、google、Meta、微软、OpenAI、甲骨文及xAI签订了白宫的《纳税人掩护承诺》，赞成为其数据中央所需的新发电及基础举措措施付费。

特朗普还有催促各州州长及市长接待人工智能基础举措措施项目，他指出这些项目可以带来修建业就业时机、税收收入及投资。 假如我是市长或者州长，有时机引进年夜型工场、人工智能工场或者数据中央，我绝对于会绝不夷由地拿下。这些项目能创造年夜量就业时机，带来巨额资金及税收。 不外，特朗普也认可，跟着人们对于数据中央于电力成本、用水量及其他情况影响方面的否决声浪日趋高涨，该行业 可能需要一些公关方面的帮忙 。

这类平易近意反弹并不是虚言。本年3月盖洛普举行的一项查询拜访显示，10名美国人中约有7人否决于本身地点地域设置装备摆设数据中央。本年以来，至少有37人于数据中央抗议勾当中被捕，15个州的立法者已经经思量暂停数据中央的开发。8月19日，宾夕法尼亚州州长乔什 夏皮罗公布了一套被称为 最严酷 的数据中央设置装备摆设尺度，缘故原由是一些 谋利者 正于 凌辱 处所官员以鞭策数据中央项目得到核准。本年1月，微软总裁布拉德 史姑娘夸大，微软承诺要成为 于咱们设置装备摆设、拥有及运营数据中央的社区中的好邻人 ；本月早些时辰，Meta公布建立一项范围10亿美元的 将来属在每一个人基金 ，旨于撑持那些承载其数据中央的社区。

特朗普明确暗示，不管公家对于数据中央的不雅感怎样，他仍旧坚定撑持AI财产。特朗普还有吐露，他将在下周与AI行业带领者进行碰面。

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